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新聞 調查&排名
全球保險業,每天進帳3,815億元
文/方雪俐 | 2014.08.01 (月刊)

去年全球GDP(國內生產毛額)的成長力道與前年相當,瑞士再保最新出刊的Sigma顯示,2013年全球GDP約73.89兆美元,較前年的70.96兆美元成長2.5%,略低於前年的2.6%,而成長力道最強的仍是亞洲,達4.7%,其次依序為非洲3.6%、拉丁美洲的2.6%、大洋洲2.5%、北美洲1.9%、尚在從歐債危機中復甦的歐洲則以0.5%持續墊後。

全球保險業的成長力道則稍微落後GDP,僅實質成長1.4%,低於前一年的2.5%,其中全球占率超過2成7的美國衰退2.49%,不僅拖累保險業務成長率,也使北美洲成為六大洲當中去年唯一負成長的地區。成長率最高的則是非洲的10.23%與拉丁美洲的9.39%,大洋洲也高達7.15%,亞洲與歐洲則分別為2.38%與2.16%,除北美洲與亞洲之外,非洲、拉丁美洲、大洋洲與歐洲的保險成長幅度都超過GDP。

.... 保費占全球57%

2013年全球保費收入4兆6,409億美元,平均每天進帳127.1億美元,合台幣3,814.5億元,較前一年度名目成長0.91%,依通貨膨脹調整後實質成長1.44%,其中新興國家成長力道強勁,達7.4%,先進國家則顯停滯,僅較前一年度成長0.3%。

美國、日本、英國、中國與法國是全球保費收入最多的五個國家,全球占率達57%。其中美國保費收入占27.13%略低於前年,日本11.45%,占率減少2.73%,兩國合計跌破4成,較前一年度減少3.15個百分點,主要因為新興國家成長力道持續增強,稀釋了先進國家的占率,前10大全球占率74.13%、前20大占率88.12%也都較前一年度微幅縮減。

前11大國與排序都和前一年度相同,12到20名則部份國家排名有些微變動。20大國當中有5國衰退,包括第一大國美國,幅度最大的是吊車尾的比利時,負成長達12.06%,巴西、義大利與南非則都有兩位數字的成長率,台灣與中國的成長力道轉弱,分別從前年的兩位數字縮小為3.4%與8.35%。

前十大的保費收入都在1千億美元以上,美國是唯一保費以兆元計的國家。台灣排名第11,保費收入910億美元,在亞洲國家排名第4,落後於日本、中國與南韓。前20大歐洲佔了一半,且除荷蘭與比利時外其他8國都較前一年度成長,亞洲有5國入榜,北美的美國、加拿大都在10名之內,其他大洋洲(澳洲)、南美洲(巴西)、非洲(南非)則各佔一席。

44保費來自產險,美洲產險比重逾55,亞洲僅3

全球4兆6,409億美元的保費收入當中有43.8%,即2兆329億美元來自產險。以6大洲來看,美洲與拉丁美洲的產險都比壽險發達,產險占率分別達57.7%與56.3%,大洋洲排名第3,有47.1%,歐洲42.0%,非洲31.0%,亞洲則產險占保險業比重僅29.7%。不過產險比重最高與最低的國家都在亞洲,前者是沙烏地阿拉伯,產險占率達96.0%,後者為香港,僅11.1%。

美國依舊是其他任何國家都無法望其項背的產險大國。美國57.7%的保險費來自產險,2014年全球占率再墊高到35.73%。日本則被前年排名第3、5的德國與中國超越,由前一年的第2跌落到第4。中國成長率15.5%,以保費收入1,258億美元一舉奪下全球第三大產險國家,且與德國僅70億美元之差,英國排名第5。前五大的產險保費規模都在千億美元以上,美國則超過7千億美元,五大國的全球占率達59.05%。

第6到第10名的國家和排序與前年相同,包括法國、荷蘭、加拿大、南韓和義大利。

11到20名的國家變化較大,除原排名18、19的委內瑞拉與印度分別被阿根廷與奧地利擠到22、21名外,其他8國的名次有5國異動,包括巴西由13晉升11、澳洲由11跌到13、比利時由17變16、台灣由16名掉到17、墨西哥則由第20名晉升到18。

前20大國的產險保費合計占全球87.97%,前一年度則為88.07%。

前20大國產險保費比重最低的是台灣,全年保費收入僅17.6%來自產險業,其次是日本的20.5%,最高的則是俄羅斯的90.6%與阿根廷的80.6%。20大當中歐洲占了一半,有10國入榜,亞洲因為印度落榜所以榜內只剩4國,南美洲有3國(巴西、墨西哥、阿根廷)、北美的美國、加拿大都在10名之內,大洋洲一國(澳洲),非洲掛0。南非的保險雖在全球排名第18,但因保費收入主要來自壽險,產險比重僅17.7%,因此產險僅名列全球第28。

56保費來自壽險,亞洲壽險比重逾7成,美洲僅42

全球保費收入有2兆6081億美元來自壽險,占率56.2%,比重最高的是亞洲的70.3%與非洲的69.0%,其後依序為歐洲58.0%、大洋洲52.9%、拉丁美洲43.7%與北美洲42.3%。

保費收五大和排序都與前一年相同,分別為美國、日本、英國、法國與中國,全球壽險保費有57.17%來自這五國。美國的保費收入雖僅42.3%來自壽險,但仍是全球最大壽險公司,也是保費收入唯一超過五千億美元的國家,唯全球占率20.43%,較前一年度的21.66%減少一個百分點以上。壽險比重接近8成的日本排名第2,但保費收入已退出五千億元俱樂部,全球占率也從前一年的20.01%縮小到16.21%。

第6到10的國家分別為義大利、德國、南韓、台灣、加拿大,其中義大利的壽險保費首度突破千億美元,超越德國排名第6,去年在榜外的加拿大則擠下印度,排名第10。

壽險比重達82.5%的台灣與前一年一樣,保費收入排名全球第9。

11到20名的國家雖然與前一年度相同,但除澳洲維持第14名之外,其他9國的排名都有異動。

去年20大國成長率最高的是義大利21.1%與巴西14.7%,衰退幅度最大的則為南韓12.4%與加拿大11.0%。壽險較產險發達的有15國,只有美國、德國、印度、西班牙與荷蘭的產險比重高於壽險,尤其荷蘭的壽險比重僅26.7%。壽險比重最高的是香港88.9%、愛爾蘭84.1%、台灣、南非與加拿大也都超過8成。

20大保險國家的全球占率合計89.64%,略低於前年的90.58%。

一國的壽險保費收入除與國情、經濟狀況及保險意識有關之外,人口多寡也是關鍵因素,20大國家中,人口上億的是保費排名第5的中國13.8億、第11的印度12.6億、第1名的美國3.16億、第7名的巴西2億、第2名的日本1.26億。人口不及千萬的則有第16名的瑞士810萬、第19名的瑞典960萬,其他國家都在1千多萬到8千多萬人之間,顯見有些國家是靠人口衝業務量,例如中國、印度,有些國家的高保費收入則確實是因為保險普及所致,例如台灣、瑞士。

最愛買保險瑞士人一年花7,701美元台灣晉升第12中國60

保費收入總額可以勾勒每個國家整體保險業的發展狀況,但各國人口極為懸殊,小至數十萬

人,大至10幾億,因此要了解民眾的平均投保狀況必須看每個國人一年平均花多少錢買保險,即保險密度(Insurance Density)。

2013年全球每人平均花652美元(約合台幣19,560元)買保險,比前年小增6美元,其中366美元用來買壽險,285美元買產險。

以6大洲來看,保險密度最高的是北美州的3,938美元,其次是大洋洲的2,429美元,歐洲的1,833美元排名第三,其後依序是亞洲的303美元、拉丁美洲的300美元,非洲以66美元墊後。亞洲國家的保費收入達 1.28兆美元,與北美洲在伯仲之間,但總人口高達42.15億人其實是堆疊出保費數字的主因,平均每人花來買保險的支出不及北美洲人的13%。

以個別國家來看,瑞士人在2010年奪回「最愛買保險」第一名之後,去年以每人平均保費支出7,701美元再創高峰,穩居冠軍寶座,每人保費支出比前年增加179美元,荷蘭以6,012美元蟬聯第2,丹麥仍排名第3,芬蘭晉級第4,前年第4名的日本則掉到第10,保險密度銳減961美元。

保險密度最高的前10個國家當中,歐洲包辦8國,亞洲則有香港、日本兩國,因為美國跌出榜外,因此美洲國家無一進榜。10大當中人口最多的是日本1.26億人,也是唯一人口超過一億人的國家,人口最少的是香港僅770萬人,而保險密度最高的瑞士則只有810萬人。

以壽險來看,香港的壽險密度4,446美元排名全球第一,比瑞士的4,211美元多出235美元,每人壽險保費支出在4千美元以上的還有芬蘭、丹麥,過去壽險保費密度經常排名第一的日本,去年則一口氣由4,143美元掉到3,346美元,排名第6。

產險則荷蘭以4,466美元再度蟬聯第一,且比前年增加231美元,是產險密度唯一超過4千元的國家,瑞士以3,490美元排名第2。產險第一大國美國以2,296美元排名第3。

中國雖已晉級全球保險第4大國,但人口多達13.8億,每人平均保費支出僅201美元,是全球平均水準652美元的3成,其中壽險110美元,產險則僅91美元,在亞洲國家排名都在中後段。另一人口大國印度,雖然保費收入排名全球第15名,但人口高達12.65億人,2013年平均每人僅支出52美元保費,排名第79。

台灣的保險密度由前年的14再晉級到12,平均每人保費支出3,886美元,是中國的19倍,其中,壽險3,204美元是中國的29倍,產險682美元則是中國的7.5倍。

GDP貢獻17.6%,保險滲透度,台灣7度蟬聯世界第一

保險業對國家經濟的發展有一定的貢獻,保險滲透度(Insurance Penetration)就是衡量指標。

2013年全球保險滲透度普遍降低,由前年的6.5%略減至6.3%,其中以北美洲的7.4%最高,歐洲的6.8%次之,亞洲5.4%與大洋洲的5.2%相當,最低的則是非洲的3.6%與拉丁美洲的3.2%。

若以產壽險分別來看,則壽險滲透度為3.5%,歐洲以4.0%排名第一,其次是亞洲3.8%、

北美洲3.1%、大洋洲2.7%、非洲2.4%,拉丁美洲以1.4%墊後。

產險的滲透度則為2.8%,北美洲以4.3%領先,其次為歐洲2.8%、大洋洲2.4%、拉丁美洲1.8%、亞洲1.6%,非洲以1.1%墊後。

2013年全世界保險滲透度最高的國家是台灣,高達17.6%,且以2.2個百分點領先排名第2的南非。這是台灣自2007年登上保險滲透度全球冠軍寶座之後第7度蟬聯,台灣的GDP 約5,160億美元全球排名24,是保險20大國當中最少的,而保險業的貢獻度超過17%,全球表現最亮眼。

以美日英中法保險五大國來看,美國的GDP達16.8兆美元全球第一強,雖然保費收入也高達1.26兆美元,但相對於GDP的天文數字,保險滲透度僅7.5%,排名17;日本GDP達4.8兆美元,排名全球第3,保費收入5,315億美元,對GDP有11.1%的貢獻度,排名第7;英國GDP有2.54兆美元,全球第6,保費收入3,296億美元,保險滲透度以11.5%排名第6;近年來經濟爆發的中國GDP達9.26兆美元,高居全球第二,但保費收入2,780億美元僅占GDP的3%,排名49,顯示保險業的發展速度比其他經濟部門落後很多;法國的GDP與保費收入排名一樣,都是第五,保費收入2,548億美元則占2.7兆美元GDP的9.0%,排名第11。

如果把產、壽險拆開來看,則台灣壽險滲透度以14.5%排名第一,南非12.7%名列第2,香港以11.7%排名第3,其他17個國家則都低於9%;而產險滲透度則以荷蘭9.4%遙遙領先其他各國,南韓與瑞士以4.4%併列第2,美國與加拿大則以4.3%同列第4,台灣的產險滲透度3.1%,從前年的第10挺進到第7。

整體來看,壽險對經濟的貢獻普遍高於產險,以20大為例,產險對GDP的貢獻度高於壽險的只有荷蘭、巴哈馬、美國與加拿大,且領先的幅度都不大,產險領先最多的美國也低於1個百分點,而台灣、南非、香港的壽險對GDP的貢獻度都比產險高出10個百分點以上。

 

 

 




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