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新聞 市場訊息
群益投信:市場變數多 海外平衡基金攻守兼備
資料來源:群益投信 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.09.14 (新聞)

在低利率、高波動的環境下,越來越多投資人利用多元布局的方式來降低投資組合波動、提升投資效益,海外平衡基金因此躍居市場投資主流,統計今年以來已有包括群益、富蘭克林華美、元大、瀚亞、野村、華南永昌,以及新光等投信業者發行、共8檔海外平衡基金成立,若再加上近期將開募的新基金,今年海外平衡基金的募集檔數可望突破10檔,表現熱絡。從基金特色來看,有別於過往海外平衡基金多以股、債配置為主,9月12日最新成立的「群益金選報酬平衡基金」投資標的更延伸至REITs及原物料,投資範圍遍布全球,也是首檔運用大數據分析來作為決策輔助的新型態平衡基金,用以屏除市場過度反應的情緒和雜訊、提升投資效率。

群益投信表示,根據晨星統計,近五年來各類型基金規模變化,無論是平均年成長率或是年複合成長率,多元配置型基金皆為所有基金類型之冠,特別是在2015年聯準會重啟升息的年度,多元配置型基金的淨買超規模更躍居各類型基金的第一名,顯見在金融市場動盪之際,多元配置的商品同時具有積極和保守部位,再搭配靈活的操作策略,有助發揮進可攻、退可守的優勢,達到投資效率最佳化,因此已蔚為投資主流。

群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸表示,自2014年下半年以來受到油價數度重挫、中國經濟降溫、美國聯準會重啟升息、英國脫歐公投等影響,全球股、債市的波動起伏相當大,且各類資產不只輪動速度日漸加速,相關係數也越來越高,因此相較於投資單一區域或資產,完整布局全球股、債、REITs和原物料四大資產,並適時依據市況靈活調整投資比重,更有助於降低波動,達到風險與報酬兼顧的效果,特別是現階段正面臨聯準會升息預期反覆、美國總統大選白熱化、西班牙加泰隆尼亞自治區爭獨立等不確定因素干擾,因此多元平衡布局更是現階段適合穩健型投資人的投資策略。




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